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Come creare un rapporto in vTiger CRM |
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Scritto da Elisa Deko
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Per poter riassumere i dati memorizzati nel CRM si possono usare i reports. Si dispone un set di report predefiniti disponibili che possono essere personalizzati per le vostre esigenze. È possibile utilizzare queste funzionalità di report per avere una panoramica delle attività che interessano i clienti e trarre conclusioni su come migliorare le processi delle vendite.Tu puoi ottenere un rapporto di quasi tutti i dati memorizzati nel tuo vtiger CRM.
Creare il report
Per creare un report, è necessario selezionare un modulo primario che può essere selezionato dalla lista dei moduli di entità, di conseguenza, una finestra popup si apre mostrando Step-1 di creazione di report.
Step-1
In Step-1, si dovrà fornire un nome, una descrizione e selezionare la cartella in cui si desidera creare il report.
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