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Vtiger 7.1: I visitatori del vostro sito web possono allegare documenti a Webform di Vtiger

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Rated 4.0 stars based on 85 reviews

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Vtiger News: Lancio Vtiger Versione 7.1 in Gennaio


Vtiger 7.1 sarà lanciato a gennaio e Satish ha appena condiviso i seguenti dettagli. 

vtiger versione 7.1

Secondo il comunicato condiviso sulla comunità vtiger, saranno programmate due date di lancio:

  • RCA - 10 settimana di gennaio
  • GA  -   40 settimana di gennaio

 FYI V7.1 Caratteristiche e correzioni:

Caratteristiche:

1. Seguire un record (fare clic sull'icona a forma di stella per seguire un record, ricevere aggiornamenti tramite e-mail quando altri utenti modificano il record. Deseleziona l'icona a stella per smettere di seguire il record.)
2. Prevenzione Record Duplicati (sarà facile previenire record duplicati su Vtiger da tutte le fonti abilitando il controllo duplicati)
3. Allegati Webform (si potrà consentire all'utente di allegare file a moduli Web)
4. Importazione utenti usando il file .CSV (supporta l'importazione di dati utente usando i file .csv)
5. Supporto Mysql V5.7
6. Personalizzazione icone dei moduli

Altre correzioni:

1. Problemi legati ai prodotti 
2. Problemi di usabilità
3. E molto altro.

 

 Fonte: BoruApps

 
Vtiger Training: Come Creare e Impostare Un Workflow

I workflow forniscono un modo efficace per raggiungere i clienti, supportare i clienti e impostare promemoria interni con protocolli automatizzati. È possibile impostare qualsiasi condizione (se X, quindi Y) per ottenere task di lavoro variabili. 

Come Creare e Impostare Un Workflow su vtiger

Esempi di come vengono utilizzati i Workflow:

  1. 1. Attivare i messaggi di posta elettronica/follow-up di testo di un e-mail/testo originale
  2. 2. Inviare e-mail/follow-up in base alla risposta del cliente (X = Se fa clic su un link nell'email, Y = invia un follow up)
  3. 3. Modificare i campi sui record a seconda dello stato (se lo stato di un campo è X, inviare un messaggio di posta elettronica Y)
  4. 4. Assegnare un commerciale alla regione in cui si trova il cliente (Se il campo codice postale = X, verrà assegnato a Y)

Creare un Workflow: 

Step 1: Vai su Impostazioni CRM   

Come Creare e Impostare Un Workflow su vtiger step 1

Step 2:

Vtiger 7: Vai su Automazione> Workflow, quindi fai clic sul pulsante "Nuovo Workflow"

Vtiger 6: Vai su Altre Impostazioni> Workflow, quindi fai clic sul pulsante "Nuovo Workflow"

Step 3: Seleziona il modulo, aggiungi la descrizione e "Specifica quando eseguire questo Workflow"

Come Creare e Impostare Un Workflow su vtiger step 2


Step 4
: Aggiungi condizioni

Come Creare e Impostare Un Workflow su vtiger Step 3


Step 5: Aggiungi task che verranno attivati in base alle condizioni e Salva

Come Creare e Impostare Un Workflow su vtiger step 4

Fonte: BoruApps

 
Vtiger Training: Portale Consumatori

Cos'è il Portale Consumatori?     

Il portale consente ai tuoi clienti di accedere ai dati su Vtiger conservati dall’azienda in modo che possano connettersi e condividere documenti, aggiornare ticket e molto altro. I clienti che devono tenere traccia o aggiornare i dati presenti presso la tua azienda troveranno questo strumento particolarmente utile.

I siti web di carte di credito sono un esempio di portali che molte persone utilizzano. I clienti possono visualizzare gli addebiti sulla loro carta di credito, impostare i pagamenti con carta di credito e altro.

Quali dati puoi condividere con i clienti attraverso il portale?

Ora che sai cos’è un portale consumatori, diamo un'occhiata alle categorie Vtiger che si possono mettere a disposizione dei clienti.

 

  • ·         Ticket
  • ·         FAQ
  • ·         Fatture
  • ·         Citazioni
  • ·         Prodotti
  • ·         Servizi
  • ·         Documenti
  • ·         Progetti, task di progetto
  • ·         Risorse
  • ·         Contratti di assistenza
  • ·         Documenti caricati

Come impostare il Portale Consumatori?

Primo Passo: Vai su Impostazioni CRM> Configurazione> Portale consumatori

Secondo Passo: Seleziona ciò che verrà visualizzato nel Portale consumatori

 

  • ·         Scegli le categorie che i clienti devono vedere - Ticket, FAQ, Prodotti, ecc.
  • ·         Aggiungi documenti
  • ·         Crea o apri i ticket
  • ·         Più

Terzo Paso: Seleziona i clienti che avranno accesso al Portale Clienti

 

  • 1)  Vai ai record di contatto del cliente su Vtiger
  • 2) Quando crei o modifichi il record Contatto, vai alla sezione "Dettagli portale cliente" e fai clic sulla casella accanto a "Portale Utente"
  • 3) Dopo aver salvato il record di contatto, verrà inviata un’e-mail a quel cliente con i dettagli su come impostare il proprio account nel portale clienti.

Fonte: BoruApps 

 
Vtiger: Tracciamento spedizioni parziali


Con Vtiger è possibile tracciare le spedizioni parziali e vedere, in tempo reale, quanti pacchi sono stati consegnati. I vostri clienti possono controllare rapidamente le consegne per confermare che ogni pacco sia stato inviato a destinazione. 

Questa funzionalità è direttamente collegata a Vtiger. Potete visualizzarla nel modulo Inventario, nel record Ordini di vendita, consentendo in questo modo agli utenti di comparare rapidamente il numero di pacchi ricevuti e il numero di pacchi inviati. Il nome del campo da controllare sarà "Pacchi ricevuti". 

Fonte: BoruApps

 

 

 
Personalizzazione Vtiger: Gallery Viewer Widget


Il Gallery Viewer Widget mostra le anteprime (thumbnails) delle immagini aggiunte di recente a un record. Questa personalizzazione aiuta i clienti che salvano molte foto nei loro record e vogliono accedervi facilmente.

Attualmente su Vtiger Standard, gli utenti devono scaricare ciascuna foto individualmente e aprirla sul desktop. Ora, con il Gallery Viewer Widget, possono semplicemente fare clic su un'immagine per scorrere il resto delle immagini direttamente su Vtiger.

Come usare il Gallery Viewer Widget: 

1. Trascinare e rilasciare le foto per caricarle sui record Vtiger 

2. Le anteprime delle immagini aggiunte più di recente si trovano sul lato del record

3. Fare clic su un'anteprima e scorrere le immagini con le frecce destra e sinistra

4. Le foto nei record correlati sono collegate al record principale

 

Fonte: BoruApps

 

 
Vtiger: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali � Siete Pronti per il GDPR?

Cos'è la GDPR compliance?

Il processo di conformità alle previsioni del GDPR riguarda tutte le aziende che trattano, elaborano conservano dati di cittadini dell'Unione Europea. In parole semplici, i dati dei cittadini dell'Unione Europea godono di un certo livello di protezione, e se questi dati vengono utilizzati senza il loro consenso, la vostra azienda potrebbe essere soggetta a multe che arrivano a 20 milioni di €. E anche se la vostra azienda si trova al di fuori dell’Unione Europea ma tratta dati di cittadini europei, è essenziale investire tempo e risorse per capire come funziona questa legge e cosa dovete fare per adeguarvi. 

Le sanzioni previste dal GDPR:

Le sanzioni per le aziende che non si adeguano in tempo alle previsioni del GDPR son abbastanza salate.

Per riassumere come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) 2016/679 prevede sanzioni finanziarie per qualsiasi azienda che tratta dati di clienti UE e non rispetta le previsioni:

  • ·         Le sanzioni arrivano al 4% del fatturato globale annuo o fino a 20.000.000 EUR (a seconda di quale sia maggiore)
  • ·         Il termine per adeguarsi al GDPR è il 25 maggio 2018.

Capire il nuovo Regolamento

I cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di:

  • ·         dare il consenso al trattamento e alla raccolta di dati personali,
  • ·         accedere ai dati personali e al modo in cui vengono utilizzati,
  • ·         ritirare il consenso al trattamento dei dati personali,
  • ·         il diritto di essere informati in caso si verifichi una violazione dei dati,
  • ·         e il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali detenuti presso un’azienda.

Queste sono le principali previsioni del GDPR e che potrebbero avere un impatto sugli utenti di Vtiger. Per maggiori informazioni sul GDPR segui il link.

Passi per essere GDPR compliant:

Il primo passo per essere GDPR compliant è quello di avere il consenso degli interessati al trattamento dei loro dati personali. Nel nostro prossimo articolo, cercheremo di mostrarvi come creare un workflow in modo da poter creare facilmente un piano di conformità per il GDPR.

 

Fonte: BoruApps

 
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